Non solo credenziali: il metodo con cui trasformo la conoscenza del tuo patrimonio in una strategia su misura.
Laurea magistrale in Global Economics and Business (110 e lode), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dopo la triennale in Economia Aziendale.
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) con il numero 1733 dal 3 agosto 2021.
Non si può governare ciò che non si conosce. Parto da un quadro completo a 360° della tua vita familiare e patrimoniale, per individuare tempestivamente inefficienze, vulnerabilità e rischi latenti.
Allineo i tuoi capitali agli obiettivi di vita, su orizzonti temporali diversi, con un piano coerente e misurabile.
Struttura il patrimonio per ottimizzare il carico fiscale nel rispetto della normativa.
Costruisco la formula più adatta per garantirti stabilità economica anche dopo la pensione.
Proteggo te, la tua famiglia o la tua impresa da imprevisti gravi con soluzioni assicurative mirate.
Pianifico la successione con polizze, trust o patti di famiglia, per trasferire i beni agli eredi senza conflitti.
Opero accanto ai tuoi professionisti di fiducia e coordino il lavoro perché confluisca in un unico progetto patrimoniale coerente, invece di soluzioni scollegate tra loro.
Valuta la sostenibilità dell'indebitamento, previene tensioni di liquidità e struttura soluzioni di finanziamento o rinegoziazione sartoriali, allineando il debito agli obiettivi patrimoniali complessi.
Fotografa le reali esposizioni a rischio della tua famiglia o della tua impresa e cuce una rete di protezione strategica, trasformando l'incertezza in un perimetro controllato.
Quando le esigenze diventano più strutturate, attivo il programma Wealth Care: aree dedicate a Wealth Management, Investment Banking e soluzioni fiduciarie, seguite da professionisti specializzati in ciascuna di queste competenze. Per le imprese, lo stesso supporto vale per operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni, emissioni obbligazionarie e percorsi di quotazione in Borsa.
Il consulente finanziario si concentra solo sugli investimenti; il consulente patrimoniale unisce risorse finanziarie, beni immobili e protezione in un'unica strategia dedicata agli obiettivi dei clienti.
No, coordina il loro lavoro insieme al tuo, senza sostituirsi a nessuna figura professionale.
Sì, il servizio è rivolto sia a persone fisiche sia a persone giuridiche, anche tramite le cosiddette operazioni di finanza straordinaria.